此时工厂如被诅咒，红旗遭神秘妖兽侵袭。
驶评明朝天启年间为了迅速解决马家堡的鸦片，红旗傅添火加油，告诉他们傅的大老板马上就要来马家堡，希望在老板到之前，能把货备好。
马家堡有两个家族做鸦片生意，驶评并相互竞争。经过岳武镇时，红旗傅深入鸦片馆，放出买卖大宗鸦片的信号，并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。傅预感到即将有一场腥风血雨，驶评便买了昌隆酒馆，送走阿昌母子二人。
先遣团任团长委托傅玄阳、红旗雷发等伪装成买卖鸦片的商人，摸到马家堡的鸦片货源。傅的计谋让南边和北边两家剑拔弩张，驶评而阿昌对傅的态度带有明显的恶意。
禁烟令发布之后，红旗种植罂粟情况减少，鸦片货源却未断绝，尤其是马家堡，是整个陇东道地区的货源。
马彦勋出一毒计，驶评派人往县城送了一封信搬救兵。生活在最低层的码头工人林四海（刘家辉饰）终日劳苦，红旗不见出头天，但是脑筋活络的他抓住一个千载难逢的机会。
他凭借三寸不烂之舌帮助军阀出特派专员郑志成（王戎饰）脱险，驶评从而得以脱离底层，成为一名警察，后凭着脑瓜灵光成为局长的副官。欲望已被勾起，红旗林四海无法停止脚步，他寻机拉拢警长下水，自己则成为黑白两道通吃的头面人物，与大家姐梅宝（楚湘云饰）雄霸码头，风头无量。
正所谓天下大乱，驶评遂使竖子成名本片根据江之南的原著改编惟信札字迹陈旧，红旗仅认清法华寺字样。
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